Tutti i servizi per le tue risorse finanziarie

Scopri le mie competenze

Gestione degli investimenti

Analisi e valutazione posizioni in essere. 

Pianificazione finanziaria

Che sia a medio o breve termine o a lungo respiro un piano scadenzato e personalizzato per le tue esigenze

Risparmio e Assicurazione

La tranquillita' di investire e proteggersi con i migliori prodotti del mercato, anche in chiave successoria

Finanziamenti e Mutui Ipotecari

Mutui a tasso fisso o variabile con selezione delle migliori offerte. Monitoraggio costante della pratica fino all'erogazione

Risparmio Gestito

Fondi comuni di investimento, Gestioni Patrimoniali,Fondi Immobiliari, Etf, Hedge Fund, Derivati ... 

Risparmio Amministrato

Conti Correnti, Conti deposito, obbligazioni, Azioni, Pronti contro Termini ....

FOCUS SERVIZI ASSICURATIVI

La  gamma di servizi e prodotti assicurativi di protezione e di investimento mi consente di coprire le esigenze dei Clienti in ogni ambito. Attraverso il programma " Insurance Planning" inoltre, posso pianificare una protezione assicurativa specifica, in linea con la situazione reddituale della famiglia.  

Insurance Plenning

PER PROTEGGERE IL TENORE DI VITA DELLA FAMIGLIA

predisporre un piano assicurativo di tutela della capacità economica della famiglia, compatibile con i suoi redditi e con gli impegni economici in corso.

L' obiettivo è quello di destinare una parte del risparmio e del reddito del Cliente verso un accantonamento di tipo assicurativo per garantire continuità di reddito alla famiglia e una tutela dai danni economici derivanti da eventi accidentali che potrebbero comprometterne il patrimonio. 

Pensione Integrativa

Destinare una parte del risparmio per la previdenza integrativa è una necessità.

Esistono diversi strumenti assicurativi che possono essere utilizzati:

  • Fondi pensione aperti
  • Piani pensionistici individuali
  • Rendita differita o immediata

Non esiste lo strumento ideale o la polizza migliore: è necessario valutare tutte le caratteristiche tecniche ed economiche per poter operare una scelta.

Risparmio

Sono disponibili diversi strumenti per la gestione del risparmio e degli investimenti. E' possibile scegliere tra strumenti con capitale garantito (gestioni separate), misti (polizze multiramo) e finanziari (unit linked).

Grazie alla molteplicità dei prodotti posso costruire un piano di risparmio/investimento  utilizzando al meglio i vantaggi offerti dal prodotto assicurativo.

 e ancora: T.F.M. per soci e Amministratori Aziendali; R.C. professionali; Tutela Legale